Fondamenti 2/2

1. Previdenza per la vecchiaia (17 Seiten)
1.1 Determinazione delle esigenze
1.2 Mentalità del cliente
1.3 Fonti di reddito fisso nella vecchiaia
1.4 Fonti di reddito alternative

---

2. Pianificazione dell’eredità (6 Seiten)
2.1 Diritti del partner
2.2 Possibilità di ottimizzazione nella pianificazione dell’eredità
2.3 Riepilogo – Fondamenti della pianificazione del reddito di vecchiaia

---

3. Introduzione (3 Seiten)
3.1 Obiettivi e aspetti fondamentali
3.2 Metodo didattico
3.3 Bibliografia

---

4. Fondamenti sistematici della pianificazione finanziaria (3 Seiten)
4.1 Pensiero funzionale
4.2 Funzioni economico-finanziarie

---

5. Risoluzione dei problemi nella pianificazione finanziaria (5 Seiten)
5.1 Tipologie di problemi
5.2 Principio della razionalità
5.3 Struttura e processo della risoluzione dei problemi
5.4 Concetti, strumenti e comportamenti nel processo di risoluzione dei
problemi

---

6. Risoluzione di problemi in chiave psicologica individuale nel processo di pianificazione finanziaria (5 Seiten)
6.1 Comportamentismo e irrazionalità
6.2 Conseguenze delle irrazionalità
6.3 Come affrontare gli atteggiamenti del cliente nell’ottica del
comportamentismo
6.4 Ipotesi del ciclo di vita
6.5 Strumenti psicologici individuali a disposizione del consulente finanziario

---

7. Tecniche razionali per la risoluzione dei problemi (3 Seiten)
7.1 Procedimento strutturato nella pianificazione finanziaria
7.2 Strumenti razionali per la risoluzione dei problemi

---

8. Comunicazione e presentazione nel processo di pianificazione finanziaria (2 Seiten)
8.1 Cosa? / A chi? / Come?
8.2 Riconoscere – strutturare – presentare

---

9. Sistemi di business nella pianificazione finanziaria (4 Seiten)
9.1 Sistemi di business dei clienti
9.2 Gestione del sistema di business per la pianificazione finanziaria

---

10. Gestioni dei mandati (1 Seiten)
10.1 Panoramica dei processi principali
10.2 Modello operativo per la gestione dei mandati

---

11. Appendice (3 Seiten)
Riepilogo finale
Soluzioni degli esercizi
Indice analitico

---

Hauptzielgruppe: Höhere Fachschulen / Höhere Fachschule Banking und Finance (HFBF)

Lieferbar

Damit wir unseren Service stetig verbessern können, interessiert uns Ihre Meinung sehr.