Fondamenti 2/2  

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Fondamenti 2/2

Strumenti di pianificazione finanziaria 2/2

Autorenschaft: Christian P. Burri
Redaktion: Nancy Grob

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Inhaltsverzeichnis

1. Previdenza per la vecchiaia (17 Seiten)
1.1 Determinazione delle esigenze
1.2 Mentalità del cliente
1.3 Fonti di reddito fisso nella vecchiaia
1.4 Fonti di reddito alternative

2. Pianificazione dell’eredità (6 Seiten)
2.1 Diritti del partner
2.2 Possibilità di ottimizzazione nella pianificazione dell’eredità
2.3 Riepilogo – Fondamenti della pianificazione del reddito di vecchiaia

3. Introduzione (3 Seiten)
3.1 Obiettivi e aspetti fondamentali
3.2 Metodo didattico
3.3 Bibliografia

4. Fondamenti sistematici della pianificazione finanziaria (3 Seiten)
4.1 Pensiero funzionale
4.2 Funzioni economico-finanziarie

5. Risoluzione dei problemi nella pianificazione finanziaria (5 Seiten)
5.1 Tipologie di problemi
5.2 Principio della razionalità
5.3 Struttura e processo della risoluzione dei problemi
5.4 Concetti, strumenti e comportamenti nel processo di risoluzione dei
problemi

6. Risoluzione di problemi in chiave psicologica individuale nel processo di pianificazione finanziaria (5 Seiten)
6.1 Comportamentismo e irrazionalità
6.2 Conseguenze delle irrazionalità
6.3 Come affrontare gli atteggiamenti del cliente nell’ottica del
comportamentismo
6.4 Ipotesi del ciclo di vita
6.5 Strumenti psicologici individuali a disposizione del consulente finanziario

7. Tecniche razionali per la risoluzione dei problemi (3 Seiten)
7.1 Procedimento strutturato nella pianificazione finanziaria
7.2 Strumenti razionali per la risoluzione dei problemi

8. Comunicazione e presentazione nel processo di pianificazione finanziaria (2 Seiten)
8.1 Cosa? / A chi? / Come?
8.2 Riconoscere – strutturare – presentare

9. Sistemi di business nella pianificazione finanziaria (4 Seiten)
9.1 Sistemi di business dei clienti
9.2 Gestione del sistema di business per la pianificazione finanziaria

10. Gestioni dei mandati (1 Seiten)
10.1 Panoramica dei processi principali
10.2 Modello operativo per la gestione dei mandati

11. Appendice (3 Seiten)
Riepilogo finale
Soluzioni degli esercizi
Indice analitico

Bibliografische Angaben

Auflage: 7a edizione riveduta e corretta 2016

Umfang: 70 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715540634

Art. Nr.: 14575

Code: FPL 102

Sprache: Italienisch

AKAD-Reihe: Finanzplanung

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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