Bases 1/2  

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Bases 1/2

Instruments de planification financière 1/2

Autorenschaft: Christian P. Burri
Redaktion: Nancy Grob

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Inhaltsverzeichnis

1. Introduction (1 Seiten)
1.1 Etendue de la gamme de services financiers
2. Planification financière personelle (6 Seiten)
2.1 Définition de la planification financière personnelle
2.2 Domaines de la planification financière
2.3 Fonction d’un plan financier
2.4 Bénéfice client de la planification financière personnelle
2.5 Objectifs du plan financier
2.6 Critères d’une bonne planification financière
2.7 Types de plans financiers

3. Processus de planification financière (4 Seiten)
3.1 Acquisition (information)
3.2 Conseil / problèmes à résoudre via la planification financière
3.3 Mise en oeuvre
3.4 Suivi

4. Besoins et désirs de la clientèle (1 Seiten)
4.1 Mentalité et objectifs du client
4.2 Besoins et projets de vie du client

5. Qualités requises et fonctions du planificateur financier (1 Seiten)

6. Autres services financiers (3 Seiten)
6.1 Gestion de fortune
6.2 Services fiduciaires
6.3 Conseils juridiques et fiscaux
6.4 Conseil en immobilier
6.5 Conseil en assurances

7. Instruments de planification financière (15 Seiten)
7.1 Analyse de prévoyance en cas d’accident
7.2 Calcul des liquidités et compte de résultats personnel
7.3 Bilan personnel
7.4 Analyses du calcul de l’impôt
7.5 Liquidation du régime matrimonial et successions
7.6 Liste de recommandations
7.7 Calculs d’investissement
7.8 Calculs prévisionnels
7.9 Liste d’événements
7.10 Liste de mesures

8. Principes de calcul et d’évaluation appliqués dans la planification financière (6 Seiten)
8.1 Renchérissement (évolution nominale / réelle)
8.2 Réserve de liquidités
8.3 Limites d’avance
8.4 Valeurs fiscales d’un logement en propriété
8.5 Evaluation des placements et rendements visés

9. Principes du processus d’optimisation (1 Seiten)

10. Planification de la prévoyance risques (5 Seiten)
10.1 Revenus nécessaires / lacunes de couverture
10.2 Evaluation et droits aux prestations
10.3 Mesures et recommandations
10.4 Les accidents et leurs conséquences financières
10.5 Digression: assurance responsabilité civile, dommages économiques et
dommages matériels

11. Planification de liquidités (3 Seiten)
11.1 Contrôle des liquidités
11.2 Financement des études

12. Planification patrimoniale (10 Seiten)
12.1 Approches de planification le plus souvent utilisées dans la pratique
12.2 Structure patrimoniale en fonction des objectifs de vie
12.3 Capacité du client privé à prendre des risques
12.4 Disposition du client à prendre des risques
12.5 Diversification
12.6 Méthode du prix moyen

13. Planification fiscale (11 Seiten)
13.1 Economies d’impôts
13.2 Approches d’optimisation dans le cadre de la planification fiscale
13.3 Phase de constitution (effet des intérêts composés avant et après
impôts)
13.4 Conservation du patrimoine
13.5 Utilisation du capital étranger
13.6 Charge hypothécaire en cas de propriété du logement
13.7 Rachats auprès de la caisse de pensions
13.8 Versements en capital du 2e pilier et du pilier 3a
13.9 Transfert de capital
13.10 Droit de jouissance et droit d’habitation

14. Annexes (43 Seiten)
Annexe à la partie A: planification financière – informations sur le client
Annexe à la partie B: présentation des produits de placement
Annexe à la partie C: vue d’ensemble des produits de prévoyance
classiques
Annexe: modèles
Annexe: paramètres à la planification financière
Résumé
Solutions des exercices
Index

Bibliografische Angaben

Auflage: 8e édition révisée 2016

Umfang: 120 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715540597

Art. Nr.: 14485

Code: FPL 101

Sprache: Französisch

AKAD-Reihe: Finanzplanung

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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