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Anlageziele, Anlagestrategie und Anlagepolitik

Autorenschaft: Compendio-Autorenteam
Redaktion: Susanne Winkler

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Inhaltsverzeichnis

1. Anlageziele (10 Seiten)
1.1 Lebensphasenmodell
1.2 Anlageziele

2. Anlageuniversum (8 Seiten)
2.1 Finanz- und Rohstoffprodukte
2.2 Einschränkungen im Anlageuniversum
2.3 Assets under Management

3. Risikofähigkeit und Risikobereitschaft (18 Seiten)
3.1 Risikoprofil
3.2 Risikofähigkeit
3.3 Risikobereitschaft
3.4 Risikoprofil ermitteln mit einem Fragebogen
3.5 Exkurs: Behavioral Finance

4. Anlagestrategien (8 Seiten)
4.1 Anlegertyp
4.2 Anlegertyp und Anlegerstrategie im Zusammenhang
4.3 Der Zusammenhang von Rendite und Risiko
4.4 Beschreibung der einzelnen Anlagestrategien
4.5 Vergleich der Anlagestrategien
4.6 Einmalige oder regelmässige Einzahlung?

5. Anlagepolitik (6 Seiten)
5.1 Passives oder aktives Portfoliomanagement
5.2 Fundamentalanalyse oder technische Analyse
5.3 Primär-Research oder Sekundär-Research
5.4 Long Term oder Short Term
5.5 Value Investing oder Growth Investing
5.6 Trendsetting oder Contrary Opinion
5.7 Dynamischer oder defensiver Investitionsstil
5.8 Large Cap oder Small Cap
5.9 Diversifikation oder Stock Picking
5.10 Hedging

6. Asset Allocation (12 Seiten)
6.1 Strategische Asset Allocation
6.2 Taktische Asset Allocation
6.3 Anlagetransaktionen
6.4 Anlageüberwachung

7. Dienstleistungen für den Kunden (10 Seiten)
7.1 Informationspflichten des Effektenhändlers
7.2 Anlageberatung
7.3 Bankinterne Vermögensverwaltung
7.4 Bankexterne Vermögensverwaltung
7.5 Finanzplanung

8. Das Depotgeschäft (9 Seiten)
8.1 Das offene Depot
8.2 Das verschlossene Depot
8.3 Das Tresorfach (Safe)

9. Ausgestaltung der Beziehung Kunde–Bank (10 Seiten)
9.1 Finanzmarktakteure
9.2 Namenbeziehung, Kennwortbeziehung
9.3 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)

Bibliografische Angaben

Auflage: 1. Auflage 2020

Umfang: 118 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 2000100086063

Art. Nr.: 17088

Code: BFG 201

Sprache: Deutsch

AKAD-Reihe: Finanzgeschäft der Banken

Reihe: Bankenwesen

Zielgruppe

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