Bases 2/2  

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Bases 2/2

Instruments de planification financière 2/2

Autorenschaft: Christian P. Burri
Redaktion: Nancy Grob

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Inhaltsverzeichnis

1. Prévoyance vieillesse (18 Seiten)
1.1 Détermination des besoins
1.2 Mentalité du client
1.3 Sources de revenus fixes à l’âge de la retraite
1.4 Sources de revenus alternatives

2. Planification successorale (6 Seiten)
2.1 Droits du conjoint
2.2 Approches d’optimisation dans le cadre de la planification successorale
2.3 Résumé – Principes de la planification du revenu de vieillesse

3. Introduction (3 Seiten)
3.1 Objectifs et points clés
3.2 Méthodologie de la formation
3.3 Références bibliographiques

4. Principes fondamentaux systématiques de la planification financière
4.1 Approche fonctionnelle
4.2 Fonctions financières

5. Résolution de problèmes en planification financière (3 Seiten)
5.1 Typologie des problèmes
5.2 Principe de rationalité
5.3 Structure et processus de résolution de problèmes
5.4 Concepts, instruments et attitudes dans le processus de résolution de
problèmes

6. Résolution individuelle et psychologique de problèmes dans le cadre de la planification financière (5 Seiten)
6.1 Behaviorisme et aspects irrationnels
6.2 Conséquences des aspects irrationnels
6.3 Approche behavioriste de la gestion client
6.4 Théorie du cycle de vie
6.5 Instruments psychologiques individuels du conseiller financier

7. Techniques rationnelles de résolution de problèmes (3 Seiten)
7.1 Démarche structurée en planification financière
7.2 Instruments rationnels de résolution de problèmes

8. Communication et présentation dans le processus de planification financière (2 Seiten)
8.1 Quoi? / A qui? / Comment?
8.2 Identifier – structurer – présenter

9. Système interne en planification financière (4 Seiten)
9.1 Système interne du client
9.2 Gestion de système interne en planification financière

10. Gestion de mandats (4 Seiten)
10.1 Aperçu des principaux processus
10.2 Structure opérationnelle de la gestion de mandats

11. Annexes (9 Seiten)
Résumé
Solutions des exercices
Index

Bibliografische Angaben

Auflage: 7e édition révisée 2016

Umfang: 70 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715540627

Art. Nr.: 14574

Code: FPL 102

Sprache: Französisch

AKAD-Reihe: Finanzplanung

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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