Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung

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Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung

Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten

Autorenschaft: Iwan Brot | Susanne Winkler
Redaktion: Susanne Winkler

Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit.

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Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.  

Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.

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Bibliografische Angaben

Auflage: 1. Auflage 2020

Umfang: , A4, broschiert

ISBN: 9783715579504

Art. Nr.: 16957

Code: XBV 021

Sprache: Deutsch

Reihe: Bankenwesen

Lieferbarkeit

In Planung  (Voraussichtlicher Erscheinungstermin: : 20.07.2020)

Stichworte

Anlageziele, Risiko und Risikomessung, Diversifikation, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, Anlagestrategien, Anlagepolitik, Asset Allocation, Steuern

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