Manuel pour les conseillers clientèle Banque en Suisse

Les conseillers clientèle des banques suisses doivent répondre aux exigences croissantes de leurs clients et aux marchés financiers en constante évolution. C’est pourquoi des standards SAQ (Swiss Association for Quality) ont été élaborés pour garantir que les conseillers bancaires disposent de l’expertise nécessaire pour conseiller leurs clients de manière compétente.

Cet outil didactique s’adresse aux conseillers en clientèle bancaire de tous les segments de clientèle en Suisse, en particulier aux clients privés et individuels. Il s’appuie sur le Body of Knowledge (BoK) pour les formations de conseiller à la clientèle certifié SAQ et contient tous les contenus bancaires pertinents qui sont déterminants pour les examens écrits.

Un concept didactiquement élaboré avec de nombreux graphiques, des exemples pratiques clairs et des questions d’examen permet une utilisation en cours ainsi qu’une étude autonome et favorise une préparation ciblée à l’examen. Le matériel didactique sert également d’ouvrage de référence précieux dans le travail quotidien.

Le matériel didactique a été développé en étroite collaboration avec le bbz st. gallen SA.  Cet organisme est l’un des rares organismes mandatés à effectuer des contrôles de certification pour le compte de la SAQ.

Clientèle privée, Placements, Prévoyance, Payer et épargner, Financements, Risk, Legal et Compliance