Manuale per i consulenti alla clientela bancaria in Svizzera.

I consulenti alla clientela delle banche svizzere devono essere all’altezza delle crescenti esigenze dei loro clienti e dei mercati finanziari in continua evoluzione. Per questo motivo sono stati sviluppati standard SAQ (Swiss Association for Quality) comuni a livello settoriale per garantire che i consulenti bancari dispongano delle competenze necessarie per fornire una consulenza competente ai propri clienti.

Il presente materiale didattico si rivolge ai consulenti bancari di tutti i segmenti alla clientela in Svizzera, in particolare a quelli del settore Clienti della clientela privata e individuale. Si ispira al Body of Knowledge (BoK) per la formazione come consulente alla clientela certificata/o SAQ e contiene tutti i contenuti bancari rilevanti e determinanti per gli esami scritti.

Un concetto ben definito e chiaro dal punto di vista didattico con numerosi grafici, esempi pratici e domande d’esame chiari ne consente l’impiego in classe come pure durante lo studio individuale e favorisce una preparazione mirata all’esame. Il materiale didattico rappresenta inoltre una preziosa opera di consultazione per la quotidianità lavorativa.

Il materiale didattico è stato sviluppato in stretta collaborazione con bbz st. gallen SA.  Questa organizzazione è uno dei pochi organi incaricati che esegue esami di certificazione per conto di SAQ.

Operazioni con la clientela privata, Investimenti, Previdenza, Pagare e risparmiare, Finanziamenti, Risk, Legal & Compliance