Handbuch Bankkundenberatende Schweiz

Kundenberatende von Schweizer Banken müssen den steigenden Ansprüchen ihrer Kundschaft sowie den sich stetig verändernden Finanzmärkten gerecht werden.

Aus diesem Grund wurden gemeinsame, branchenweite SAQ-Standards (Swiss Association for Quality) entwickelt. Sie stellen sicher, dass die Beratenden über das notwendige Fachwissen verfügen, um ihre Kundinnen und Kunden kompetent zu begleiten.

Dieses Lehrmittel richtet sich insbesondere an Beratende in den Kundensegmenten des Wealth Management in der Schweiz. Es orientiert sich am Body of Knowledge (BoK) für die Ausbildungen zur Zertifizierten Kundenberaterin / zum Zertifizierten Kundenberater SAQ in den Profilen Affluent und CWMA.

Das Werk ergänzt den 2025 erschienenen Grundlagenband. Gemeinsam decken die beiden Handbücher alle relevanten bankfachlichen Inhalte ab, die für die schriftlichen Prüfungen im Segment Wealth Management massgebend sind.

Ein didaktisch ausgereiftes Konzept mit zahlreichen Grafiken, anschaulichen Praxisbeispielen und Prüfungsfragen ermöglicht den Einsatz sowohl im Unterricht als auch im Selbststudium und unterstützt eine gezielte Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus eignet sich der Band als wertvolles praxisnahes Nachschlagewerk für den Arbeitsalltag.

Die Publikation wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bankenberatungszentrum bbz st.gallen ag entwickelt. Das Bankenberatungszentrum gehört zu den wenigen mandatierten Prüfungsorganisationen und führt Zertifizierungsprüfungen nach den SAQ-Standards durch.

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