Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung

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Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung

Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten

Autorenschaft: Iwan Brot | Susanne Winkler
Redaktion: Susanne Winkler

Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit.

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Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.  

Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.

Teil 1:

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Inhaltsverzeichnis

1. Anlageziele (9 Seiten)
1.1 Lebensphasenmodell
1.2 Anlageziele und -restriktionen

2. Risiko und Risikomessung (15 Seiten)
2.1 Risiko
2.2 Normalverteilung
2.3 Berechnung und Interpretation von Varianz und Standardabweichung
2.4 Volatilität
2.5 Anlagehorizont
2.6 Extremausschläge von Anlagen

3. Risikooptimierung durch Diversifikation (11 Seiten)
3.1 Kovarianz und Korrelation
3.2 Rendite und Risiko eines Portfolios
3.3 Das «Wunder der Diversifikation»
3.4 Systematisches und unsystematisches Risiko

4. Risikofähigkeit und Risikobereitschaft (22 Seiten)
4.1 Risikoprofil
4.2 Risikofähigkeit
4.3 Risikobereitschaft
4.4 Risikoprofil ermitteln mit einem Fragebogen
4.5 Exkurs: Behavioral Finance

5. Anlagestrategien (8 Seiten)
5.1 Anlegertyp
5.2 Anlegertyp und Anlegerstrategie
5.3 Beschreibung der einzelnen Anlagestrategien
5.4 Vergleich der Anlagestrategien
5.5 Einmalige oder regelmässige Einzahlung?

6. Anlagepolitik (6 Seiten)
6.1 Passives oder aktives Portfoliomanagement
6.2 Fundamentalanalyse oder technische Analyse
6.3 Primär-Forschung oder Sekundär-Forschung
6.4 Langfristig oder kurzfristig
6.5 Value Investing oder Growth Investing
6.6 Trend Setting oder Contrary Opinion
6.7 Dynamischer oder defensiver Investitionsstil
6.8 Large Cap oder Small Cap
6.9 Diversifikation oder Stock Picking
6.10 Hedging

7. Asset Allocation (13 Seiten)
7.1 Strategische Asset Allocation
7.2 Taktische Asset Allocation
7.3 Exkurs: Anlagetransaktionen
7.4 Anlageüberwachung

8. Wichtige Verträge (9 Seiten)
8.1 Exkurs: Der Depotvertrag
8.2 Vermögensverwaltung und Anlageberatung

9. Verhaltensregeln für Berater (24 Seiten)
9.1 Geldwäschereigesetz (GwG)
9.2 MiFID II
9.3 FIDLEG
9.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen MiFID II und FIDLEG
9.5 Umgang mit Interessenkonflikten
9.6 Bestechung / Korruption
9.7 Durchsetzung von ethischem Verhalten
9.8 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
9.9 Insurance Distribution Directive (IDD)

10. Steuern (15 Seiten)
10.1 Einkommenssteuern
10.2 Verrechnungssteuer
10.3 Vermögenssteuern
10.4 Stempelsteuern
10.5 Mehrwertsteuer
10.6 Automatischer Informationsaustausch (AIA)
10.7 Ausländische Steuern

11. Fallstudie (4 Seiten)
11.1 Kundensituation 1
11.2 Fragestellungen Kundensituation 1
11.3 Kundensituation 2
11.4 Fragestellungen Kundensituation 2

Bibliografische Angaben

Auflage: 1. Auflage 2020

Umfang: 158 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715579504

Art. Nr.: 16957

Code: XBV 021

Sprache: Deutsch

Reihe: Bankenwesen

Lieferbarkeit

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Stichworte

Anlageziele, Risiko und Risikomessung, Diversifikation, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft, Anlagestrategien, Anlagepolitik, Asset Allocation, Steuern

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