Planification financière - Instruments (E-Book)  

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Planification financière - Instruments (E-Book)

Assurances et prévoyance

Autorenschaft: Compendio-Autorenteam

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Inhaltsverzeichnis

1. Réseau d’assurances en bref (21 Seiten)
1.1 Assurances sociales et assurances privées
1.2 Aperçu des assurances sociales
1.3 Offre des assureurs privés

2. Les bases de l’assurance vie (21 Seiten)
2.1 Bases légales
2.3 Protection d’assurance et prestations d’assurance
2.4 Prime
2.5 Financement de l’assurance vie
2.6 Conclusion et modification du contrat
2.7 L’assurance vie – instrument de prévoyance diversifié et outil de crédit

3. Principaux types de contrat d’assurance vie (13 Seiten)
3.1 Assurances de risques 1 – L’assurance risque décès
3.2 Assurances de risques 2 – Protection contre l’incapacité de gain
3.3 Assurances de capitaux
3.4 Les rentes de vieillesse (rentes viagères)

4. Assurances vie et droit matrimonial, successoral et fiscal (32 Seiten)
4.1 Le droit des biens matrimoniaux
4.2 Le partenariat enregistré des couples de même sexe
4.3 Le droit successoral
4.4 Assurance vie et impôts

5. Prévoyance liée et prévoyance libre (6 Seiten)
5.1 La prévoyance liée (pilier 3a)
5.2 La prévoyance libre (pilier 3b)

6. Planification patrimoniale (11 Seiten)
6.1 Approches de planification le plus souvent utilisées dans la pratique
6.2 Structure patrimoniale en fonction des objectifs de vie
6.3 Capacité du client privé à prendre des risques
6.4 Disposition du client à prendre des risques
6.5 Diversification
6.6 Méthode du prix moyen

7. Planification fiscale (12 Seiten)
7.1 Economies d’impôts
7.2 Approches d’optimisation dans le cadre de la planification fiscale
7.3 Phase de constitution (effet des intérêts composés avant et après
impôts)
7.4 Conservation du patrimoine
7.5 Utilisation du capital étranger
7.6 Charge hypothécaire en cas de propriété du logement
7.7 Rachats auprès de la caisse de pensions
7.8 Versements en capital du 2e pilier et du pilier 3a
7.9 Transfert de capital
7.10 Droit de jouissance et droit d’habitation

8. Planification successorale (6 Seiten)
8.1 Droits du conjoint
8.2 Approches d’optimisation dans le cadre de la planification
8.3 Résumé – Principes de la planification du revenu de vieillesse

9. Appendice (21 Seiten)
Résumé
Solutions des exercices
Index

Bibliografische Angaben

Auflage: 1. Auflage 2018

Umfang: 154 Seiten, A4, 300

ISBN: 2000100070505

Art. Nr.: E-15954

Code: FPLE 603

Sprache: Französisch

AKAD-Reihe: Planification financière

Lieferbarkeit

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