Inhaltsverzeichnis
1. Teil A: Grundlagen der Finanzplanung I
(16 Seiten)
1 Einleitung
2 Die private Finanzplanung
3 Der Finanzplanungsprozess
4 Kundenbedürfnisse und -wünsche
5 Anforderungen und Aufgaben an den Finanzplaner
6 Weitere Finanzdienstleistungen
2. Teil B: Grundlagen der Finanzplanung II
(22 Seiten)
7 Die Instrumente eines Finanzplans
8 Berechnungs- und Bewertungsgrundsätze in der Finanzplanung
3. Teil C: Grundsätze des Optimierungsprozesses
(18 Seiten)
9 Grundsätze des Optimierungsprozesses
10 Risiko-Vorsorgeplanung
11 Liquiditätsplanung
12 Vermögensplanung
13 Steuerplanung
4. Teil D: Anhang
(34 Seiten)
Anhang zu Teil A: Finanzplanung Kundendaten
Anhang zu Teil B: Übersicht Anlageprodukte
Anhang zu Teil C: Klassische Vorsorgeprodukte
Anhang: Arbeitsvorlagen
Anhang: Eckwerte der Finanzplanung
Bibliografische Angaben
Auflage:
8., überarbeitete Auflage 2016
Umfang:
122 Seiten, A4, broschiert
ISBN:
9783715540580
Art. Nr.:
14484
Code:
FPL 101
Sprache:
Deutsch
AKAD-Reihe:
Finanzplanung
Zielgruppe
Lieferbarkeit