Grundlagen 1/2  

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Grundlagen 1/2

Instrumente der Finanzplanung 1/2

Autorenschaft: Christian P. Burri

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Inhaltsverzeichnis

1. Teil A: Grundlagen der Finanzplanung I (16 Seiten)
1 Einleitung
2 Die private Finanzplanung
3 Der Finanzplanungsprozess
4 Kundenbedürfnisse und -wünsche
5 Anforderungen und Aufgaben an den Finanzplaner
6 Weitere Finanzdienstleistungen

2. Teil B: Grundlagen der Finanzplanung II (22 Seiten)
7 Die Instrumente eines Finanzplans
8 Berechnungs- und Bewertungsgrundsätze in der Finanzplanung

3. Teil C: Grundsätze des Optimierungsprozesses (18 Seiten)
9 Grundsätze des Optimierungsprozesses
10 Risiko-Vorsorgeplanung
11 Liquiditätsplanung
12 Vermögensplanung
13 Steuerplanung

4. Teil D: Anhang (34 Seiten)
Anhang zu Teil A: Finanzplanung Kundendaten
Anhang zu Teil B: Übersicht Anlageprodukte
Anhang zu Teil C: Klassische Vorsorgeprodukte
Anhang: Arbeitsvorlagen
Anhang: Eckwerte der Finanzplanung

Bibliografische Angaben

Auflage: 8., überarbeitete Auflage 2016

Umfang: 122 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715540580

Art. Nr.: 14484

Code: FPL 101

Sprache: Deutsch

AKAD-Reihe: Finanzplanung

Zielgruppe

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